https://youtu.be/1qpp3HMAI1w

Een vorderingsstaat toont de voortgang van de werken en moet goedgekeurd worden door de klant. Het wordt niet als gefactureerd bedrag meegeteld, maar kan later eenvoudig omgezet worden in een factuur.

Stap 1: Een vorderingsstaat aanmaken

Er zijn twee manieren om een vorderingsstaat te maken:

1. Vanuit het overzicht Taken
   • Ga naar Voortstudie Factureren en open de view.
   • Klik op de drie puntjes en selecteer Vorderingsstaat maken.
   • Dit houdt automatisch rekening met de berekeningen die eerder zijn ingesteld.
2. Vanuit een project
   • Open het project waarin je een offerte hebt gemaakt.
   • Ga naar Financieel en klik op Taken.
   • Klik op de drie puntjes bij een taak en kies Vorderingsstaat maken.

De vorderingsstaat wordt gekoppeld aan het juiste project. De datum en naam worden automatisch ingevuld en kunnen indien nodig aangepast worden.

Stap 2: Configureren van de vorderingsstaat

• De contactpersoon uit de offerte wordt automatisch overgenomen.
• Optioneel kan een extra beschrijving of opmerking worden toegevoegd.
• Per dienst wordt een percentage toegepast, zoals 70% of 100% voor EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie en warmteverliesberekening.
• Het overzicht toont het gefactureerde bedrag en het resterende openstaande bedrag.

Stap 3: De vorderingsstaat versturen

• Klik op Create Document om de vorderingsstaat aan te maken.
• Ga naar de stap Verzenden en kies de e-mailsjabloon Verstuur Vorderingsstaat.
• Je kunt de vorderingsstaat als bijlage meesturen in PDF en UBL-formaat.
• Controleer het document via de Voorbeeldweergave en klik vervolgens op Verzenden.

Stap 4: Opvolging en facturatie

• De vorderingsstaat wordt niet meegeteld in de financiële berekening totdat deze is omgezet in een factuur.
• Onder Financiële Documenten kun je zien welke bedragen al gefactureerd zijn en welke nog openstaan.